Audit-Lebenszyklus
Jedes Audit in qportal durchläuft eine definierte Abfolge von Status. Nur bestimmte Übergänge sind erlaubt, um Datenintegrität und eine klare Prüfspur sicherzustellen.
Statusablauf
Abschnitt betitelt „Statusablauf“Entwurf ──► Geplant ──► In Bearbeitung ──► Abgeschlossen ──► Feststellungen veröffentlicht │ │ │ ▼ └───────────────┴──► (Wiedereröffnen → Entwurf)Storniert(nur aus Entwurf oder Geplant)Erlaubte Übergänge
Abschnitt betitelt „Erlaubte Übergänge“| Aktion | Von | Nach | Wer |
|---|---|---|---|
| Planen | Entwurf | Geplant | Audit Manager |
| Starten | Geplant | In Bearbeitung | Audit Manager |
| Abschließen | In Bearbeitung | Abgeschlossen | Audit Manager |
| Feststellungen veröffentlichen | Abgeschlossen | Feststellungen veröffentlicht | Audit Manager |
| Wiedereröffnen | Geplant, In Bearbeitung oder Feststellungen veröffentlicht | Entwurf | Audit Manager |
| Stornieren | Entwurf oder Geplant | Storniert | Audit Manager |
Hinweis: Stornierte Audits können nicht wiedereröffnet werden. Falls ein Audit versehentlich storniert wurde, legen Sie ein neues an.
Was sich bei jedem Schritt ändert
Abschnitt betitelt „Was sich bei jedem Schritt ändert“Entwurf → Geplant
Abschnitt betitelt „Entwurf → Geplant“- Das Audit ist offiziell terminiert
- Teamzuordnungen und Fragenkatalog sollten vor diesem Schritt abgeschlossen sein
Geplant → In Bearbeitung
Abschnitt betitelt „Geplant → In Bearbeitung“- Die Prüfung beginnt: Prüfer können Fragebogen-Antworten erfassen
- Feststellungen können angelegt werden
In Bearbeitung → Abgeschlossen
Abschnitt betitelt „In Bearbeitung → Abgeschlossen“- Die Prüfung ist abgeschlossen; Fragebogen-Antworten und Feststellungen sind gesperrt
- Maßnahmen bleiben aktiv und offen
Abgeschlossen → Feststellungen veröffentlicht
Abschnitt betitelt „Abgeschlossen → Feststellungen veröffentlicht“- Feststellungen werden offiziell an die Stakeholder kommuniziert
- Dies ist der finale Status für den Prüfungsinhalt
Wiedereröffnen (beliebig → Entwurf)
Abschnitt betitelt „Wiedereröffnen (beliebig → Entwurf)“- Das Audit kehrt für Korrekturen in den Entwurf-Status zurück
- Zuvor gesperrte Daten werden wieder bearbeitbar
- Sparsam einsetzen — gedacht für Korrekturen, nicht für routinemäßige Bearbeitungen
Terminänderung ohne Statuswechsel
Abschnitt betitelt „Terminänderung ohne Statuswechsel“Mit der Aktion Neu terminieren können geplante Start- und Enddaten angepasst werden, ohne den Status zu ändern. Diese Aktion ist auch per Drag & Drop in Planungsansichten verfügbar.
Prüfnummer
Abschnitt betitelt „Prüfnummer“Das Feld Prüfnummer (auditNo) ist ein Freitext-Feld, das zur Referenzierung externer Auditpläne oder Nummerierungsschemata verwendet werden kann.